GGII發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，受行業(yè)周期性波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，2020年以來(lái)我國(guó)重卡銷(xiāo)量逐年下降，由2020年峰值的162.3萬(wàn)輛下降至2023年的91.1萬(wàn)輛。2024年1-10月，2024年1-10月全國(guó)重型卡車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量(批發(fā))74.9萬(wàn)輛，同比下降4.91%，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量低于90萬(wàn)輛，較上年進(jìn)一步下降。盡管傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，但新能源重卡卻展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)活力，2024年1-10月，新能源重卡累計(jì)銷(xiāo)量57074輛，滲透率達(dá)7.6%，同比漲幅超140%，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量將突破7萬(wàn)輛，全年新能源重卡滲透率將突破8%。

2021-2024年中國(guó)新能源重卡滲透率(單位：萬(wàn)輛，%)

2024年新能源重卡銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的原因主要系動(dòng)力電池價(jià)格下降帶來(lái)的整車(chē)成本大幅下滑以及政策給予新能源重卡路權(quán)、購(gòu)置及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼優(yōu)惠。

1)電動(dòng)重卡價(jià)格“跳水”：如280kwh電池配置的車(chē)型，售價(jià)普遍在40萬(wàn)元左右，同比降幅至少30%以上。420度大電量車(chē)型從70萬(wàn)元左右的價(jià)格降至45-50萬(wàn)元，部分車(chē)型甚至單車(chē)半年內(nèi)降價(jià)高達(dá)20萬(wàn)元。

2)政策支持：2024年國(guó)家及各地方政府針對(duì)新能源重卡行業(yè)推出了諸如給予路權(quán)、資金補(bǔ)貼、高速費(fèi)優(yōu)惠等利好政策；6月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等13部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》，推動(dòng)交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新，加快淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)類(lèi)柴油貨車(chē)。7月，交通部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車(chē)報(bào)廢更新的通知》，支持老舊貨車(chē)報(bào)廢更新，購(gòu)新能源重卡最高可獲得補(bǔ)14萬(wàn)(報(bào)廢補(bǔ)貼+新購(gòu)補(bǔ)貼)。

新能源重卡企業(yè)超120家

新能源重卡市場(chǎng)潛在空間達(dá)千億級(jí)，而當(dāng)前新能源重卡滲透率不足10%，具備長(zhǎng)足發(fā)展?jié)摿Γ切履茉搭I(lǐng)域優(yōu)質(zhì)賽道，近幾年市場(chǎng)上不斷有新的玩家涌入新能源重卡市場(chǎng)。交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的新能源重卡企業(yè)數(shù)量由2021年的64家增長(zhǎng)至2024年前10月的124家，幾乎實(shí)現(xiàn)倍增，其中銷(xiāo)量>；10輛的企業(yè)數(shù)量由32家增長(zhǎng)到了73家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

2021-2024年中國(guó)新能源重卡企業(yè)數(shù)量(單位：家)

徐工、三一逆轉(zhuǎn)傳統(tǒng)重卡企業(yè)領(lǐng)跑新能源重卡市場(chǎng)

當(dāng)前傳統(tǒng)重卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，市場(chǎng)集中度較高，2023-2024年，TOP5企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，排名也未發(fā)生改變，依次是中國(guó)重汽、一汽解放、陜西汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)及福田汽車(chē)。2024年1-10月，TOP5企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額接近90%，其余企業(yè)市場(chǎng)份額均不足13%。

2023-2024年中國(guó)重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

當(dāng)前新能源重卡市場(chǎng)主要有四類(lèi)玩家：

1)傳統(tǒng)重卡企業(yè)如中國(guó)一汽、中國(guó)重汽，陜西汽車(chē)；

2)跨界車(chē)企如宇通客車(chē)、比亞迪、蘇州金龍、廈門(mén)金龍；

3)工程機(jī)械類(lèi)企業(yè)如徐工汽車(chē)、三一汽車(chē)、中聯(lián)重科；

4)新勢(shì)力企業(yè)如DeepWay、葦渡科技、零一汽車(chē)。其中以徐工和三一為代表的工程機(jī)械類(lèi)車(chē)企在新能源重卡市場(chǎng)份額領(lǐng)先，二者合計(jì)占據(jù)30%以上的市場(chǎng)份額，第3-10名企業(yè)間份額差距較小，近兩年市場(chǎng)排名波動(dòng)較大。

徐工、三一領(lǐng)先的原因在于：

1)布局較早，在電池技術(shù)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、能量管理等方面取得顯著突破，成功推出一系列符合市場(chǎng)需求的新能源重卡車(chē)型，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的使用；

2)當(dāng)前新能源重卡車(chē)型主要以牽引車(chē)、自卸車(chē)和攪拌車(chē)為主。在工程車(chē)領(lǐng)域，徐工、三一憑借其在工程機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)先地位，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是在自卸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等細(xì)分市場(chǎng)中，牢牢占據(jù)行業(yè)頭部位置；

3)燃油重卡主要面向C端用戶，車(chē)企通常只需將車(chē)輛交付給經(jīng)銷(xiāo)商即可。而新能源重卡主要服務(wù)于B端用戶，徐工、三一等專(zhuān)注于工程機(jī)械的企業(yè)，其用戶群體以B端用戶為主，其營(yíng)銷(xiāo)體系更契合新能源重卡的市場(chǎng)需求。

另外，新勢(shì)力派重卡車(chē)企也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2024年上半年，DeepWay深向首款產(chǎn)品DeepWay·深向星辰在新能源牽引車(chē)市場(chǎng)份額躋身行業(yè)前八，目前已實(shí)現(xiàn)累計(jì)交付車(chē)輛數(shù)超過(guò)2000臺(tái)；截至2024年10月，葦渡科技已向全球客戶交付了3800多輛電動(dòng)卡車(chē)，已收到6000份預(yù)訂單；零一汽車(chē)也開(kāi)啟了批量交付，并在2024年10月拿下1000輛意向大單。

2023、2024年中國(guó)新能源重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：%)

重卡電動(dòng)化轉(zhuǎn)型帶來(lái)使用場(chǎng)景、客戶群體、經(jīng)銷(xiāo)模式以及服務(wù)模式巨大變革。車(chē)企要根據(jù)不同使用場(chǎng)景推出針對(duì)性的車(chē)型，客戶由C端轉(zhuǎn)向B端，渠道分銷(xiāo)逐漸轉(zhuǎn)向直銷(xiāo)，服務(wù)站點(diǎn)演變?yōu)橐粚?duì)一的固定服務(wù)模式。

目前，新能源重卡市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定，車(chē)企只有致力于提供全生命周期解決方案，從客戶需求出發(fā)，深入剖析其運(yùn)營(yíng)模式和運(yùn)輸需求，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，并在用車(chē)工程中提供及時(shí)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與優(yōu)化中取得更加有利的市場(chǎng)地位。