本次波動虧損規(guī)模遠超以往；與短期的產(chǎn)能過剩相比，未來更大的風(fēng)險在于國際市場的壁壘

　　文 |《財經(jīng)》記者 鄭慧

　　編輯 |?韓舒淋

　　光伏行業(yè)正在經(jīng)歷有史以來最大的成長陣痛。

　　12月5日，在四川宜賓召開的光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）名譽理事長王勃華指出，本次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠超以往三次行業(yè)波動。

　　據(jù)光伏協(xié)會統(tǒng)計，2024年，各環(huán)節(jié)價格相較2023年高點下降60%-80%，下半年多數(shù)環(huán)節(jié)虧損運行。2024年前三季度，制造端產(chǎn)值同比下降超44.7%，超5700億元，產(chǎn)值下降額超過2012年光伏全行業(yè)全年銷售額的2倍。

　　王勃華表示，企業(yè)長期虧損會嚴重影響研發(fā)投入與技術(shù)進步，降低行業(yè)長期競爭力，同時也難以保障應(yīng)用端產(chǎn)品供應(yīng)、質(zhì)量與服務(wù)。

　　“大家都失血了，毛利潤極低，請問你拿什么資源來創(chuàng)新？如果企業(yè)選擇自殺式競爭，明天你就舉不了行業(yè)的大旗，因為你沒有資源了?！敝袊夥袠I(yè)協(xié)會理事長、陽光電源董事長曹仁賢呼吁同行，不要想著自己能活，別人一定會死。

　　隨著價格戰(zhàn)蔓延到海外市場，越來越多國家開始提防中國企業(yè)在光伏產(chǎn)品上的強大競爭力。隆基綠能董事長鐘寶申提到，幾天前在能源局開會時，一位領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)當(dāng)前光伏行業(yè)“內(nèi)卷外化，低價挨罵”，這是當(dāng)前國內(nèi)外市場的寫照。

　　光伏行業(yè)如何走出低谷？一些業(yè)內(nèi)人士寄希望于“自律”行動。10月中下旬以來，光伏協(xié)會多次組織召開各環(huán)節(jié)的防內(nèi)卷自律會議，推動企業(yè)在量和價上達成自律共識。年度大會舉辦期間，各環(huán)節(jié)頭部共33家企業(yè)商討并確認下一步工作。據(jù)悉，參會企業(yè)基本就自律減產(chǎn)達成共識，并有配額、定量相關(guān)安排。

　　不過，光伏是一個充分競爭、巨頭林立的行業(yè)，自律行動能否有效落地，是否會干擾合理的市場競爭，多大程度上有利于行業(yè)健康發(fā)展，還有待進一步觀察。

　　“內(nèi)卷外化，低價挨罵”

　　光伏協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1月-10月，多晶硅價格下滑超35%，硅片價格下滑超45%，電池片、組件價格下滑超25%。出口方面，光伏電池、組件出口量分別同比增長41.8%、15.9%，但光伏產(chǎn)品出口總額（含硅片、電池片、組件）同比下降34.5%。

　　王勃華表示，當(dāng)前國內(nèi)市場面臨一系列挑戰(zhàn)，海外市場的不確定性也在上升。國內(nèi)的瓶頸體現(xiàn)在，土地資源吃緊、電網(wǎng)配套建設(shè)速度與新能源裝機不匹配，棄光限電制約光伏消納，新型應(yīng)用場景仍不成熟。

　　而在海外，一方面，傳統(tǒng)市場如美國、歐洲、印度、巴西，以及新興市場土耳其、南非等，紛紛設(shè)置貿(mào)易壁壘；另一方面，美國、印度等主要市場本土化供應(yīng)的比例顯著提高，印度、土耳其等國加大對歐美的出口，形成對中國企業(yè)的直接競爭。

　　在12月3日舉辦的彭博新能源財經(jīng)（BNEF）上海峰會上，阿特斯陽光電力集團總裁莊巖指出，需求端受消納瓶頸影響，全球光伏裝機量增速放緩是大趨勢，而制造端的資金、技術(shù)壁壘較以往也有所提高，接下來光伏行業(yè)可能會進入長期充分競爭的時代，而不是頻繁供需適配的周期重復(fù)。

　　華晟新能源董事長徐曉華表示，今年行業(yè)極度內(nèi)卷，如果不調(diào)控，行業(yè)整體無法迅速復(fù)原，而調(diào)控的力度、深度在很大程度上影響明年企業(yè)的走勢，但同時也需要關(guān)注調(diào)控對于創(chuàng)新企業(yè)，尤其是一些堅持創(chuàng)新的小企業(yè)的影響。

　　“明年上半年是很多光伏企業(yè)最困難的時刻，有相當(dāng)部分的小產(chǎn)能可能撐不過去。希望下半年能有曙光出現(xiàn)，行業(yè)從價格內(nèi)卷回歸技術(shù)內(nèi)卷。”他說。

　　聯(lián)合太陽能多晶硅有限公司董事長張龍根則在BNEF上海峰會期間表示，明年行業(yè)不一定能走出低谷，硅片、電池、組件或許至少需要三年。他認為，供給側(cè)調(diào)整的配額制不是市場行為，市場行為應(yīng)該是通過行業(yè)協(xié)會，加強對知識產(chǎn)權(quán)的保護、保證產(chǎn)品的質(zhì)量?！艾F(xiàn)在很多產(chǎn)品質(zhì)量沒達到標(biāo)準(zhǔn)也在賣，這種無序的狀況下，怎么能走出低谷？”

　　張龍根提到的配額制，與近期光伏業(yè)內(nèi)頗受關(guān)注的供給側(cè)“自律”調(diào)整措施有關(guān)。

　　如何“自律”

　　光伏年度大會期間，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織33家企業(yè)召開關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展專題座談會。據(jù)協(xié)會披露，與會企業(yè)代表就如何防止“內(nèi)卷式”惡性競爭進行充分探討，并在上一輪會議基礎(chǔ)上，就下一步工作進行了安排。

　　上一輪會議，即10月14日在上海舉行的防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈四個環(huán)節(jié)16家龍頭參會。彼時有業(yè)內(nèi)高管告訴《財經(jīng)》，企業(yè)家們明確要在量和價上自我約束。會議結(jié)束后四天，協(xié)會公布四個環(huán)節(jié)的不含稅成本價，并就其中組件環(huán)節(jié)0.68元/W的成本價強調(diào)，低于成本價中標(biāo)涉嫌違反招投標(biāo)相關(guān)法律。

　　據(jù)《財經(jīng)》了解，此次會議后協(xié)會多次組織各環(huán)節(jié)自律會議，并就產(chǎn)量配額商討具體的落地措施。在12月5日舉辦的座談會上，也有配額相關(guān)的安排。

　　鐘寶申認為，當(dāng)前光伏行業(yè)協(xié)調(diào)治理難度大，主要是因為經(jīng)營主體過多。大量的經(jīng)營主體過度競爭到極限，就會出現(xiàn)偽劣產(chǎn)品?！拔覀冇^察到，這兩年光伏組件的質(zhì)量比以前還變差了，而不是更好。”

　　他指出，過去幾年地方政府、資本市場將過多的資源，以過度分散的模式扶持起眾多企業(yè)，但最終導(dǎo)致大量浪費。未來的出路，關(guān)鍵在于減少經(jīng)營主體。“兼并重組是有效解決問題的一個根本手段。”鐘寶申認為，一是要提高技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓表現(xiàn)良好的企業(yè)牽頭，對市場資源進行整合，二是要加強知識產(chǎn)權(quán)保護，讓企業(yè)用合法守規(guī)的方式獲得知識產(chǎn)權(quán)。

　　他進一步解釋，兼并重組可以理解為平等的合并，企業(yè)要放下“寧為雞頭不為鳳尾”的心態(tài)，無論大小，合并后是平等的。如此可以讓分散各地的產(chǎn)能得到合理的協(xié)調(diào)，避免因硬淘汰的結(jié)局浪費社會資源。

　　正泰新能源董事長陸川表示，協(xié)會在推動自律方面已經(jīng)做了很多工作，目前有兩個問題有待解決：其一，參與的企業(yè)做出承諾后，怎么確保實際落地；其二，如果企業(yè)沒有兌現(xiàn)自律，行業(yè)間如何達成共識，去實施一些懲罰性的措施。

　　對此，鐘寶申呼吁企業(yè)共同維護行業(yè)協(xié)會的權(quán)威?！邦愃泼绹鴮Π雽?dǎo)體實施‘小院高墻’式的管理，希望協(xié)會能成為一個有力的組織?！彼硎?，如果企業(yè)不履行自律承諾，可以讓產(chǎn)業(yè)鏈不與這家公司交朋友，這對企業(yè)來說是很大的壓力。此外，圈子內(nèi)部必須有規(guī)則底線，比如必須通過合法手段獲得知識產(chǎn)權(quán)，這樣大家才能愿意在一起溝通協(xié)調(diào)，共同實現(xiàn)良性發(fā)展。

　　尋找新出路

　　中國能源研究會常務(wù)理事李俊峰指出，解決當(dāng)前困境，首先是行業(yè)自身要找到健康的發(fā)展方式，強調(diào)“投資有收益”，自己把帳算清楚。

　　除了健康的現(xiàn)金流與投資收益，綜合各企業(yè)家發(fā)言來看，實現(xiàn)本地制造的全球化、差異化提供解決方案、尋找并滿足增量細分市場，是當(dāng)前光伏企業(yè)的新出路。

　　陸川指出，當(dāng)前全球已經(jīng)被分割成很多非自由進入的市場，比如印度有本地制造保護，美國有貿(mào)易壁壘，在中國，一些省份也要求使用本地產(chǎn)品。這要求企業(yè)有更強的供應(yīng)鏈布局與管理能力。

　　鐘寶申提到，去年年初，德國某協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)在溝通時提到：30年前，中國有發(fā)展制造業(yè)的需求，但沒有技術(shù)，你們（指中國）把我們（指德國）引進來，合作發(fā)展中國的汽車產(chǎn)業(yè)，那么今天的光伏，歐洲為什么要提要求？反過來想就好了。

　　晶科能源副總裁錢晶同樣表示，海外客戶對本土制造的要求在提升。與短期的產(chǎn)能過剩相比，未來更大的風(fēng)險在于國際市場的壁壘，很多國家都會把國門關(guān)起來，再好、再便宜的產(chǎn)品，海外客戶也不要了，這才是最可怕的。她提到，晶科希望能把沙特工廠做成功，并復(fù)制這種模式，未來不是把雞蛋在中國煎好了賣出去，而是扛著生雞蛋去其他國家現(xiàn)場煎，這才是真正的全球化能力。

　　當(dāng)前，全球新能源裝機在消納方面存在兩種類型的瓶頸，一種是自身電網(wǎng)強大，但新能源裝機過多、過快，電網(wǎng)配套建設(shè)跟不上，無法有效應(yīng)對新能源間歇性、波動性發(fā)力帶來的各種問題，從而只能放緩新能源裝機。另一種則是自身電網(wǎng)薄弱，只裝新能源無法有效滿足用電需求。

　　陸川表示，當(dāng)前風(fēng)電、光伏項目配儲的需求越來越多，未來企業(yè)的競爭將從產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到綜合解決方案。比如，有客戶在巴西一年能做一兩萬套離網(wǎng)的戶用系統(tǒng)，這要比用當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的電更穩(wěn)定、更便宜。他表示，組件價格降低，系統(tǒng)變得便宜、穩(wěn)定后，也同時涌現(xiàn)出很多新模式、新機會，企業(yè)要貼近一線，形成自己的解決方案，走出差異化路徑。

　　徐曉華認為，企業(yè)要積極尋找市場增量，加強產(chǎn)品創(chuàng)新。他提到，由于海上光伏對高功率、可靠性的需求較強，華晟的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品拿下很多海光項目。他還發(fā)現(xiàn)，垂直組件在交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域有較大的增量市場。“大家可以多想想哪些市場過去做得少，或者沒做過，用產(chǎn)品創(chuàng)新去尋找增量?！彼f。