來源：時代周報　作者：閆曉寒

　　去年5月，光伏巨頭隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國公開表達(dá)自己對光伏行業(yè)產(chǎn)能供需錯配的擔(dān)憂，他預(yù)計未來兩到三年內(nèi)，我國一半以上的光伏行業(yè)制造商可能被迫退出市場。

　　這樣略顯悲觀的論調(diào)在當(dāng)時一派熱火朝天的氛圍中似乎顯得不合時宜。有業(yè)內(nèi)人士反駁李振國，部分企業(yè)繼續(xù)大舉擴(kuò)張產(chǎn)能，是因?yàn)榭蛻舻男枰?。?023年供需失衡初現(xiàn)端倪之時，一些行業(yè)頭部企業(yè)并未停下融資擴(kuò)產(chǎn)的腳步。

　　2023年，包括硅料、硅片、電池片、組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游價格都出現(xiàn)大幅下跌。這種境況一直持續(xù)到今年，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華披露的數(shù)據(jù)，2024年前10個月，國內(nèi)多晶硅價格下滑超35%，硅片價格下滑超45%，電池片、組件價格下滑均超25%。眾多光伏企業(yè)在今年深陷虧損泥潭。

　　12月18日，在接受時代周報記者專訪時，李振國表示，雖然自己此前就預(yù)料到行業(yè)的供需失衡，但今年光伏產(chǎn)業(yè)情況之慘烈仍令他始料未及?！皟r格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本之下。”他說。

　　與此前光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的兩次供需錯配危機(jī)不同——此前在國內(nèi)外政策調(diào)整的影響下，光伏行業(yè)需求被迅速收緊，導(dǎo)致供應(yīng)相對溢出。而此次供應(yīng)問題的背景是，行業(yè)需求仍在快速增長，供應(yīng)以更高的速度增長。

　　隆基綠能董事長鐘寶申曾在去年5月感嘆，光伏行業(yè)用18年建成了約380GW（吉瓦）的產(chǎn)能，而最近18個月就新建設(shè)了超過380GW的產(chǎn)能。

　　光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)快速增長背后的邏輯是，在全球碳中和的大趨勢之下，光伏作為少有的、有確定性的長期賽道，吸引了大量資金涌入，包括資本市場、地方政府都愿意為之提供支持。在這樣的背景下，老玩家積極擴(kuò)產(chǎn)、新玩家快速入局。

　　“‘大干快上’是造成如今局面的主要原因。一個是資本市場非理性的支持，另外光伏本身作為朝陽行業(yè)，各地政府也積極支持。多種因素推動了光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張。”李振國對時代周報記者表示。

　　行業(yè)危急時刻，產(chǎn)業(yè)鏈上下游開始采取前所未有的協(xié)同自救行動。10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開關(guān)于防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭的閉門會議，商討關(guān)于反“內(nèi)卷式”競爭、反低于成本傾銷等內(nèi)容的行業(yè)自律公約。12月，在2024光伏行業(yè)年度大會上，多家光伏企業(yè)簽訂自愿控產(chǎn)的自律公約。

　　李振國認(rèn)為，現(xiàn)在光伏行業(yè)的至暗時刻已經(jīng)過去。從業(yè)者已經(jīng)意識到低價競爭只會令行業(yè)陷入更加悲慘的境地，所以大家都變得更加理性。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時間。

　　在光伏電池技術(shù)由P型向N型轉(zhuǎn)向的浪潮中，市場將TOPCon技術(shù)路線作為擴(kuò)產(chǎn)N型電池的主流，而隆基綠能是極少數(shù)力推BC（背接觸）路線的龍頭。2023年9月，隆基綠能宣布將BC電池作為公司主要技術(shù)路線，認(rèn)為未來5-6年BC電池將會是晶硅電池的主流，當(dāng)年隆基綠能推出第一代HPBC產(chǎn)品。

　　但有關(guān)BC與TOPCon的技術(shù)路線之爭也未曾停止。相比其它技術(shù)路線，BC電池轉(zhuǎn)換效率更高、更美觀，但生產(chǎn)成本也較高。隆基綠能在今年三季度業(yè)績交流會上表示，未來兩年內(nèi)，BC和TOPCon組件成本有望處在相近水平。根據(jù)目前隆基的成本水平，BC產(chǎn)品的毛利能做到比一般TOPCon產(chǎn)品高10%。

　　隆基綠能的技術(shù)迭代正在加快，其在半年報中預(yù)計2026年底國內(nèi)電池基地計劃全部切換為BC產(chǎn)能。

　　李振國對時代周報記者表示，隆基綠能的BC產(chǎn)品在2025年產(chǎn)能開始爬坡，按照規(guī)劃2025年年底HPBC 2.0會形成約50GW的產(chǎn)能?！癇C產(chǎn)品真正發(fā)揮作用會在2026年，越往后展現(xiàn)的效果會越強(qiáng)。”

　　2024年光伏行業(yè)調(diào)整比預(yù)期更慘烈

　　時代周報：你如何評價2024年光伏行業(yè)的整體表現(xiàn)？

　　李振國：2024年光伏行業(yè)與以往大不相同，行業(yè)出現(xiàn)了供需錯配，而且面臨著十分嚴(yán)峻的局面。前幾次行業(yè)波動是價格下行之后，市場迅速放量，行業(yè)很快調(diào)整過來。但此次波動如果不在供給端采取措施，就很難在短時間內(nèi)達(dá)到平衡。

　　去年年中我在公開場合講到過，行業(yè)可能很快出現(xiàn)產(chǎn)能供需錯配的局面。但一方面可能沒有引起大家足夠的重視，另一方面我們自己也沒想到會這么慘烈，最后價格出現(xiàn)崩塌，完全降到成本線之下，這是我們始料未及的。

　　時代周報：你認(rèn)為出現(xiàn)這個局面是什么原因？

　　李振國：我認(rèn)為是行業(yè)里“大干快上”導(dǎo)致的，一個是資本市場非理性的支持，我們之前也提到過，兩三年時間里參與者太多了，上市公司達(dá)到上百家，經(jīng)營主體這么多，大家都想發(fā)展，都想分一杯羹。

　　第二個是光伏行業(yè)本身是朝陽行業(yè)，大家很看好行業(yè)的未來，各地也積極支持等等，是多重因素造成了今天這種局面。

　　時代周報：行業(yè)波動中是否還有機(jī)會？

　　李振國：其實(shí)并非完全沒有機(jī)會。不同環(huán)節(jié)有不同的技術(shù)迭代，迭代程度也不一樣。有些環(huán)節(jié)技術(shù)相對成熟，基本上沒有大的迭代，這種環(huán)節(jié)產(chǎn)能出清難度就很大。

　　但有一些環(huán)節(jié)還有一些技術(shù)替代的機(jī)會，存在較大的技術(shù)臺階的變化。特別是在光伏行業(yè)最主要的電池片環(huán)節(jié)，未來還有我們認(rèn)為的確定性的臺階要上，這個環(huán)節(jié)初期會容易一些。在這種情況之下，行業(yè)內(nèi)的人要有充分的思想準(zhǔn)備，因?yàn)楫a(chǎn)供銷失衡的局面仍然十分嚴(yán)重。

　　時代周報：過去一年，你的工作狀態(tài)如何？面對上述嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，是否會焦慮？

　　李振國：對于我個人而言，我們還是在堅(jiān)韌地面對這種困難，積極在研發(fā)上發(fā)力。今年隆基在幾個技術(shù)路線上打破了電池轉(zhuǎn)換效率世界記錄，但2024年也是我成就感偏弱的一年，內(nèi)心經(jīng)歷了痛苦和糾結(jié)的過程。

　　時代周報：現(xiàn)在光伏行業(yè)的價格戰(zhàn)壓力有沒有變?。啃袠I(yè)的至暗時刻過去了嗎？

　　李振國：我認(rèn)為已經(jīng)過去了。行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者大多沒有經(jīng)歷過這種行業(yè)波動，最開始的本能反應(yīng)是自己跑快一點(diǎn)，把別人甩到后面，但后來發(fā)現(xiàn)并不奏效，因?yàn)閮r格是在成本下運(yùn)行，跑得越快失血越快，并不是誰跑得更快就能讓別人出局。

　　最近一兩個月，從業(yè)人員意識到通過低價競爭無法逼迫競爭對手退出，最后只能讓行業(yè)陷入更加悲慘的境地，所以大家已經(jīng)變得更為理性。行業(yè)的主管部門也逐步意識到，如果繼續(xù)無序競爭，這樣一個在國際上有競爭力的產(chǎn)業(yè)會逐步喪失研發(fā)和創(chuàng)新能力，會實(shí)質(zhì)傷害到行業(yè)的發(fā)展前景。

　　所以行業(yè)協(xié)會也在發(fā)揮作用，大家也愿意坐在一起探討。但行業(yè)自律的效果還需要再觀察一段時間。

　　BC產(chǎn)品將在2026年真正展露效果

　　時代周報：很多年前市場主流是多晶硅的時候，隆基在行業(yè)內(nèi)率先押注單晶硅；之后TOPCon成為主流技術(shù)路線，你又投身大家并不看好的BC技術(shù)路線。在做不同于市場主流判斷的時候，你的依據(jù)是什么？

　　李振國：我們在進(jìn)行未來技術(shù)路線或者疑難問題判斷的時候，遵循兩個原則，第一個是第一性原則，我們一定要看這件事的本質(zhì)；第二個是立足未來，要看三五年甚至十年后行業(yè)會有什么變化。BC技術(shù)是在這兩個原則的指導(dǎo)下得出的結(jié)論。

　　BC技術(shù)是一種結(jié)構(gòu)性的技術(shù)，最大的優(yōu)勢在于只在單面進(jìn)行金屬化。正面完全沒有遮擋，背面效率還可以更高。所有的技術(shù)路線，包括TOPCon只要做成BC后，就會帶來很好的收益。這是我們看到的本質(zhì)。

　　既然我們認(rèn)為這個技術(shù)路線是好的，企業(yè)要做到行業(yè)領(lǐng)先、形成競爭力，就需要用更低成本解決這個難題。

　　時代周報：隆基的BC產(chǎn)品現(xiàn)在進(jìn)展如何？

　　李振國：BC技術(shù)上已經(jīng)取得了突破，我們布局了很多研發(fā)攻關(guān)項(xiàng)目，去年年底一些關(guān)鍵的攻關(guān)點(diǎn)基本已經(jīng)解決，今年完善度已經(jīng)很高，所以今年我們開始規(guī)?；艬C二代。當(dāng)然中間還會有一些需要攻關(guān)的內(nèi)容，未來BC的競爭力會很強(qiáng)。

　　今年BC二代的產(chǎn)量還很小。2025年產(chǎn)能開始爬坡，展現(xiàn)出一定效果，明年年底按照規(guī)劃會形成50GW的二代產(chǎn)能。明年我們二代產(chǎn)品出貨計劃應(yīng)該在20GW-30GW的水平。BC真正發(fā)揮作用會在2026年，越往后展現(xiàn)的效果會越強(qiáng)。

　　時代周報：現(xiàn)在BC的發(fā)展是否超過你當(dāng)時的預(yù)期？

　　李振國：我認(rèn)為比我預(yù)期要好一些。我們已經(jīng)把BC組件量產(chǎn)功率做到670W，而且下一步還會有繼續(xù)提升的空間。我們最近也聽到TOPCon陣營提出功率提升的一些規(guī)劃，我相信他們有一些是獨(dú)到的技術(shù)，但也有一些是常規(guī)組件端的變化。

　　在BC電池上同樣可以進(jìn)行類似的變化，甚至延展性更強(qiáng)一些。比如我們可以把縫隙變得更小、切更小的片減少電流損失，在這些方面我們還是有信心的。

　　時代周報：你剛才提到公司在BC技術(shù)上有攻關(guān)點(diǎn)，此前公司也曾說“隆基的三九天已經(jīng)過去了，下半年會更好”，我們是否可以理解為BC的拐點(diǎn)已經(jīng)到了？

　　李振國：此前隆基有相當(dāng)一部分PERC（光伏產(chǎn)業(yè)上一代主流技術(shù)）的產(chǎn)能，今年年初PERC的產(chǎn)品還有一部分訂單。此外，我們還有一些遺留的PERC庫存，價格的下降帶來了比較高額的減值，所以那時候的狀態(tài)不如現(xiàn)在。

　　如今隆基的PERC產(chǎn)能正在升級，庫存也已經(jīng)降得較低。明年隆基可能也會面臨經(jīng)營上的挑戰(zhàn)，但我們正在往前走，需要一段時間才能調(diào)整過來。

　　時代周報：你認(rèn)為BC是否接近終極路線？

　　李振國：在單結(jié)晶硅電池方面，我們認(rèn)為它就是單結(jié)晶硅電池的終極路線。但雙結(jié)疊層的技術(shù)能否工程化，今天還不能夠完全確認(rèn)。雖然我們自己也拿到了34.6%效率的世界紀(jì)錄，

　　但它本身還是在實(shí)驗(yàn)室拿到的，我們還在往前推進(jìn)。將來雙結(jié)疊層的技術(shù)能否低成本、工業(yè)化生產(chǎn)，還存在不確定性。

　　未來企業(yè)將更重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

　　時代周報：對于隆基來說，BC大概還有多少降本空間？

　　李振國：降本空間是有的，但有多少在今天很難量化。因?yàn)檫^去很多年，大家所作的預(yù)測都錯了。過去大家對降本、功率提升的預(yù)測都偏保守，但實(shí)際的結(jié)果會比原來要好一些。

　　行業(yè)無論從市場發(fā)展的速度還是技術(shù)進(jìn)步的速度，都是超預(yù)期的。這也是這個行業(yè)如此有吸引力，有眾多力量沖進(jìn)來的原因。

　　時代周報：之前隆基公開呼吁過“發(fā)展BC技術(shù)，尊重知識產(chǎn)權(quán)”。未來知識產(chǎn)權(quán)專利是否會成為行業(yè)發(fā)展的門檻？

　　李振國：我認(rèn)為會。以這次行業(yè)波動為例，如果我們對技術(shù)、對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)十分嚴(yán)格和得力，產(chǎn)能就不會擴(kuò)得這么快。頭部企業(yè)或?qū)Ｗ⒀邪l(fā)的企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)突破時，耗費(fèi)了大量資源和時間，但過去多年這種成果十分快速地就被擴(kuò)散。

　　此前行業(yè)發(fā)展的速度大于產(chǎn)能發(fā)展的速度，即便企業(yè)有些專利被人使用，大家也不太在意。但今天產(chǎn)能嚴(yán)重失衡的情況下，別人用自己的技術(shù)攻打自己的市場，大家的維權(quán)意識和壓力也會加強(qiáng)。

　　此外，國家對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的體系上也在強(qiáng)化，未來在這方面保護(hù)力度會越來越強(qiáng)。當(dāng)然，企業(yè)也要有意識主動建立技術(shù)護(hù)城河，這樣光伏產(chǎn)業(yè)才能健康有序地發(fā)展。

　　時代周報：之前你說過，氫能會成為隆基在光伏以外的第二增長曲線，現(xiàn)在這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？

　　李振國：氫能的發(fā)展速度確實(shí)并不如兩三年前預(yù)期得那么快，熱度也沒有那么高。三年前，我們認(rèn)為2025年左右就會爆發(fā)，現(xiàn)在我們認(rèn)為可能會推遲到2029年左右。

　　但這并不會影響它的長期邏輯，從長遠(yuǎn)來看，我們還是堅(jiān)定地認(rèn)為，如果碳中和的目標(biāo)不改變，綠氫就必須參與到未來的能源體系中。

　　全球社會能耗中，未來有約三分之一的非電應(yīng)用場景，比如能源化工領(lǐng)域、鋼鐵冶煉、水泥產(chǎn)業(yè)、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、北方地區(qū)的冬季取暖等，無法直接用電取代，就必須引進(jìn)高能量密度的二次能源介質(zhì)，綠電制成綠氫就不可或缺，這是它的邏輯。

　　（文章來源：時代周報）