為破解資本補(bǔ)充難題，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，中小銀行增資擴(kuò)股動(dòng)作頻頻。新黃河記者11月24日梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，山東金融監(jiān)管局已經(jīng)批復(fù)8家城商行增資擴(kuò)股方案，僅本月內(nèi)就密集批復(fù)包括臨商銀行在內(nèi)的3家銀行“補(bǔ)血”需求，而2023年全年山東共批復(fù)3家城商行增資擴(kuò)股。面對(duì)資本充足率指標(biāo)持續(xù)下滑的局面，此舉在幫助城商行加快不良資產(chǎn)處置、緩解資本難題的同時(shí)，也為中小銀行破解風(fēng)險(xiǎn)管理和授信集中度等問題提出了新的要求。

　　山東本月已批復(fù)3家城商行增資擴(kuò)股，單月數(shù)量與去年持平

　　11月18日，山東金融監(jiān)管局官網(wǎng)信息顯示，該局發(fā)布了同意煙臺(tái)銀行、臨商銀行增資擴(kuò)股方案的批復(fù)，兩家銀行募集股份分別不超過21.5億股、6.4億股。而在雙11當(dāng)天，該局還同意了泰安銀行的增資擴(kuò)股方案，募集股份不超過4億股。

　　新黃河記者梳理發(fā)現(xiàn)，從年初1月2日批復(fù)同意濰坊銀行增資擴(kuò)股以來，本年度山東金融監(jiān)管局已經(jīng)批復(fù)8家城商行的“補(bǔ)血”申請(qǐng)，較去年總計(jì)3家批復(fù)數(shù)量近乎翻了兩倍。

　　實(shí)際上，中小銀行密集增資擴(kuò)股的背后是補(bǔ)充資本的需求。隨著金融市場(chǎng)變化，近年來，中小銀行尤其是城商行盈利空間逐步縮小，面臨著較大的資本補(bǔ)充壓力。

　　以泰安銀行為例，2021年至2023年期間，泰安銀行的關(guān)鍵資本充足率指標(biāo)持續(xù)下滑。資本充足率下降1.02個(gè)百分點(diǎn)至13.12%，一級(jí)資本充足率減少1.67個(gè)百分點(diǎn)至12%，核心一級(jí)資本充足率下跌0.97個(gè)百分點(diǎn)至8.93%。

　　銀行的平均資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）是衡量其盈利能力和經(jīng)營(yíng)效率的重要指標(biāo)。2021年至2023年，泰安銀行的平均資產(chǎn)回報(bào)率分別為0.38%、0.42%和0.39%，連續(xù)三年未達(dá)到監(jiān)管要求的0.60%的最低標(biāo)準(zhǔn)。

　　由此可見，此次增資擴(kuò)股將有助于提升泰安銀行的資本充足水平，增強(qiáng)其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為未來的業(yè)務(wù)發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的保障。

　　不僅是山東，今年以來，已有四川天府銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、吉林銀行等59家銀行的“補(bǔ)血”方案獲批同意。其中，河北雞澤農(nóng)商行、內(nèi)蒙古銀行等近50家銀行為定向募股。與增資擴(kuò)股一致，定向募股也是為了補(bǔ)充核心一級(jí)資本，二者區(qū)別在于是否已經(jīng)事先確定了增資對(duì)象。從“定向募股”銀行來看，主要以農(nóng)商行為主，也有個(gè)別城商行。

　　對(duì)此現(xiàn)象，南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝日前表示，地方城商行、農(nóng)商行通過增資擴(kuò)股來補(bǔ)充核心一級(jí)資本，這種方式對(duì)于中小銀行來說是最可行和最有效的方式。相比于其他方式，增資擴(kuò)股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，同時(shí)豐富資本金來源，且成本相對(duì)較低。

　　城商行資本補(bǔ)充渠道有限，風(fēng)險(xiǎn)管理仍存挑戰(zhàn)

　　長(zhǎng)期以來，中小銀行在資本補(bǔ)充方面一直承受著較大壓力。根據(jù)金融監(jiān)管總局的最新數(shù)據(jù)，截至二季度末，中小銀行的資本充足率顯著低于大型商業(yè)銀行，具體為大型商業(yè)銀行的18.31%、股份制銀行的13.61%、城市商業(yè)銀行的12.71%和農(nóng)村商業(yè)銀行的13.08%。這一數(shù)據(jù)揭示了中小銀行在資本充足性方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　據(jù)介紹，我國商業(yè)銀行的資本補(bǔ)充主要依賴內(nèi)源性和外源性兩大途徑。內(nèi)源性補(bǔ)充通常依賴?yán)麧?rùn)留存轉(zhuǎn)化，而外源性補(bǔ)充則涵蓋首次公開募股（IPO）、配股、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券、專項(xiàng)債券注資等多種形式。但受利率市場(chǎng)化改革深化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)等多重因素影響，中小銀行的內(nèi)源性資本補(bǔ)充面臨不足。在此背景下，中小銀行紛紛通過外源性渠道加強(qiáng)資本補(bǔ)充，增資擴(kuò)股是其中的主要方式。

　　此外，近年來，城商行的不良率有逐漸上升的趨勢(shì)，從2014年的0.90%上升到2023 年的1.75%。不良率上升會(huì)導(dǎo)致?lián)軅溆?jì)提的增加，從而導(dǎo)致銀行用以補(bǔ)充資本的內(nèi)源性資源減少。

　　現(xiàn)實(shí)問題是，城商行的核心一級(jí)資本補(bǔ)充渠道十分有限。上市融資方面，在A股或H股上市融資的城商行共29家，募資總額為1590.60億元，實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的資本補(bǔ)充。然而，自2023年下半年起，A股市場(chǎng)IPO階段性收緊，多家城商行的IPO一直處于排隊(duì)或輔導(dǎo)狀態(tài)。定增方面，自2017年《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》出臺(tái)后，從嚴(yán)規(guī)范再融資定增，中小銀行定增難度加大，2020年至今，僅7家城商行用定增方式補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

　　值得一提的是，在通過增資擴(kuò)股緩解資本難題的同時(shí)，城商行在資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的挑戰(zhàn)也逐漸浮出水面，個(gè)別銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)值得引起重視。

　　如臨商銀行在此次增資擴(kuò)股方案審查中，監(jiān)管部門特別強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控的健全性，其授信集中度問題已被多次提及。根據(jù)東方金誠發(fā)布的2024年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，臨商銀行在經(jīng)營(yíng)過程中面臨的隱憂日益突出，其批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)貸款占比較高，意味著該銀行對(duì)部分行業(yè)的依賴性已經(jīng)超出合理范圍。

　　此外，臨商銀行房地產(chǎn)貸款累計(jì)27.99億元，且不良貸款余額現(xiàn)為0.21億元，也顯示出其在風(fēng)險(xiǎn)管理上的一些不足。

　　業(yè)內(nèi)人士提醒，資本補(bǔ)充的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理與授信集中度也不能被忽視。如何在增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)之間尋找到平衡，是未來銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。從業(yè)者應(yīng)更加關(guān)注這些中小銀行的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)透明化，以便讓監(jiān)管與市場(chǎng)良性互動(dòng)，共同推動(dòng)金融體系的健康發(fā)展。

　　原標(biāo)題《山東年內(nèi)8家城商行獲批增資擴(kuò)股，“補(bǔ)血”能否破解風(fēng)險(xiǎn)管理困局？|大魚財(cái)經(jīng)》