專題：聚焦美股2024年第三季度財(cái)報(bào)

智通財(cái)經(jīng)獲悉，貝萊德(BLK.US)公布了第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。該公司Q4調(diào)整后每股收益較上年同期增長(zhǎng)23%，至11.93美元，高于市場(chǎng)預(yù)期。Q4收入同比增長(zhǎng)23%，至近57億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期。2024年全年總收入超過200億美元，同比增長(zhǎng)14%。該公司調(diào)整后的全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)了23%，利潤(rùn)率為44.5%，比上年提高了280個(gè)基點(diǎn)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

而且值得注意的是，作為全球最大的資產(chǎn)管理公司，貝萊德實(shí)現(xiàn)第四季度資金凈流入2810億美元，推動(dòng)全年吸納了創(chuàng)紀(jì)錄的6410億美元客戶現(xiàn)金，突顯出該公司在股票和債券、指數(shù)和主動(dòng)型基金以及日益增長(zhǎng)且利潤(rùn)豐厚的私人資產(chǎn)市場(chǎng)的全球影響力。

該公司表示，去年全年流入其ETF業(yè)務(wù)的資金為3900億美元，流入股票基金的資金為2260億美元，流入固定收益基金的資金為1640億美元。年度吸引的金額超過了一些規(guī)模較小的基金管理公司幾十年來積累起來的總資產(chǎn)，這表明貝萊德有能力在市場(chǎng)動(dòng)蕩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈和變化劇烈的情況下繼續(xù)吸引客戶。

貝萊德的股價(jià)在2024年上漲了26%，超過了標(biāo)普500指數(shù)23%的漲幅。但年初至今，美股承壓，主要是因?yàn)橥顿Y者押注美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的速度將慢于幾個(gè)月前的預(yù)期。盡管如此，貝萊德的資產(chǎn)規(guī)模在未來幾個(gè)月料將大幅增長(zhǎng)。

截至12月31日，貝萊德的總資產(chǎn)約為11.6萬億美元，略低于預(yù)期的11.66萬億美元，但同比增長(zhǎng)15%，也高于上一季度的11.5萬億美元。在首席執(zhí)行官Larry Fink一年來進(jìn)行了大量并購交易后，該公司今年的總資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)。Fink承諾在三筆交易中投入近300億美元，將貝萊德轉(zhuǎn)變?yōu)榱眍愅顿Y和私人資產(chǎn)及數(shù)據(jù)領(lǐng)域的主要參與者。Fink在聲明中說：“這僅僅是個(gè)開始。進(jìn)入2025年，貝萊德的增長(zhǎng)和上漲潛力比以往任何時(shí)候都要大?！?/p>

去年最后三個(gè)月，貝萊德長(zhǎng)期投資基金凈流入2010億美元，包括現(xiàn)金管理產(chǎn)品在內(nèi)的資金凈流入2810億美元，輕松超過分析師的平均預(yù)期——分別為1600億美元和1980億美元。該公司于2024年初啟動(dòng)的比特幣ETF發(fā)展迅速，目前擁有超過500億美元的資產(chǎn)。

貝萊德的季度業(yè)績(jī)?yōu)檫@家資產(chǎn)管理公司的輝煌一年劃上了句號(hào)。該公司一直在尋求加強(qiáng)其在快速增長(zhǎng)的私募市場(chǎng)中的地位，去年宣布收購HPS Investment Partners。HPS Investment Partners管理著約1500億美元資產(chǎn)，有望推動(dòng)貝萊德成為私人信貸領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。它以120億美元收購私人信貸公司HPS，將重塑公司向市場(chǎng)上的借款人提供全方位公共債券和私人信貸融資的能力。

其次，去年10月，該公司完成了以125億美元收購Global Infrastructure Partners的交易，目前正在完成以25.5億英鎊(31億美元)收購數(shù)據(jù)公司Preqin Ltd的交易。

Fink稱：“對(duì)許多公司而言，并購期導(dǎo)致客戶參與度暫停，但在貝萊德，客戶活動(dòng)進(jìn)入第四季后反而加速?！?/p>

財(cái)報(bào)顯示，這家全球最大的資產(chǎn)管理公司正在繼續(xù)擴(kuò)張，而許多公司卻在努力擺脫主動(dòng)管理的股票基金、投資回報(bào)不佳以及債券市場(chǎng)連續(xù)第三年波動(dòng)。貝萊德正準(zhǔn)備將其另類資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大近一倍，與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)黑石集團(tuán)(BX.US)、KKR & Co.(KKR.US)和阿波羅全球管理(APO.US)展開競(jìng)爭(zhēng)。