野村發(fā)布研究報(bào)告稱，上調(diào)海底撈（06862）目標(biāo)價(jià)7.9%，從15.1港元至16.3港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　報(bào)告中稱，海底撈2024財(cái)年下半年同店銷售在成本順風(fēng)情況下有更好的利潤(rùn)率。預(yù)計(jì)海底撈2024財(cái)年下半年純利增長(zhǎng)穩(wěn)健在同比增13%。下半年收入同比增2%，受惠于同店銷售的低單位數(shù)同比增長(zhǎng)。

　　積極的一面是，野村預(yù)計(jì)海底撈平均銷售單價(jià)（ASP）將同比改善1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)海底撈加速新店開(kāi)設(shè)，2024年下半年開(kāi)50家新店。野村預(yù)計(jì)，由于成本順風(fēng)以及經(jīng)營(yíng)效率更好，海底撈的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率將同比及按半年改善。